یک استاد دانشگاه متوجه می‌شود که همسرش سال‌هاست به جادوی سیاه می‌پردازد و او را مجبور می‌کند تا به این حماقت پایان دهد. او به زودی با قدرت‌های واقعی علوم غریبه روبرو می‌شود.

در حالی که همسر آندره، کاترین، در حال نهایی کردن طلاقشان است، آندره که یک مرد زن‌باره و هوس‌باز است، آخرین صید خود یعنی پاتریشیا، صمیمی‌ترین دوست کاترین را برای شام دعوت می‌کند. در طول شب، آندره تمام تاریخچه روابط عاشقانه خود را از زمان ورودش به لندن در جوانی بازگو می‌کند؛ از جمله روابطش با رئیس سابقش، دختری جوان که به دنبال ازدواج بود و یک زن فرانسوی مهربان.

ویلیام فریز-گرین که اکنون پیر، بیمار، فقیر و تا حد زیادی فراموش شده است، زمانی ویلیام گرین جوان و خوش‌تیپ بود. او نام خود را تغییر داد تا نام همسر اولش را به خاطر کارهای عکاسی پرتره‌ای که در آن مهارت داشت، در کنار نام خود داشته باشد. اما او یک مخترع نیز بود و جستجوی او برای یافتن راهی جهت نمایش تصاویر متحرک به وسواسی تبدیل شد که در نهایت زندگی تمام کسانی را که دوست داشت تغییر داد.

کارگر خوش‌تیپ ایتالیایی، کیرون مور، به عنوان سرایدار ویلای ناپلی کار می‌کند که به دو زن انگلیسی ساده به نام‌های مارگارت جانستون و دالسی گری به ارث رسیده است. جانستون شیفته جذابیت رندانه مور می‌شود و طولی نمی‌کشد که آن‌ها با هم ازدواج می‌کنند.